Il rapporto con il Cliente

Il rapporto che lo Studio Fumagalli instaura, si sviluppa secondo una modalità collaudata ed efficiente in grado di offrire al cliente la massima soddisfazione.

Obiettivo

Check-up della situazione economico-finanziaria ed individuazione dell’obiettivo personale del Cliente, coerente col profilo rischio/rendimento evidenziato.

Strategia di Allocazione

Definizione della composizione del Portafoglio ponderata su ricerche macro e micro economiche (sviluppi economici e politici), implementare da approfonditi modelli di simulazione.

Tattica di Allocazione

Selezione, secondo criteri quantitativi e qualitativi, degli strumenti di investimento più idonei (per tipologia, area geografica, settore).
Determinazione di Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Verifica

Valutazione attiva e costante delle scelte operate e confronto con gli obiettivi concordati.
Rapido adeguamento delle strategie al mutare delle situazioni di mercato o delle esigenze/obiettivi del Cliente