La metodologia per la gestione di patrimoni

Il rapporto che lo Studio GLF instaura, si sviluppa secondo una modalità collaudata ed efficiente in grado di offrire al cliente la massima soddisfazione.

Obiettivo

Check-up della situazione economico-finanziaria ed individuazione dell’obiettivo personale del Cliente, coerente col profilo rischio/rendimento evidenziato.

Strategia di allocazione

Definizione della composizione del Portafolio ponderata su ricerche macro e micro economiche (sviluppi economici e politici), implementare da approfonditi modelli di simulazione.

Tattica di allocazione

Selezione, secondo criteri quantitativi e qualitativi, degli strumenti di investimento più idonei (per tipologia, area geografica, settore). Determinazione di Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Verifica

Valutazione attiva e costante delle scelte operate e confronto con gli obiettivi concordati. Rapido adeguamento delle strategie al mutare delle situazioni di mercato o delle esigenze/obiettivi del Cliente.

Nell’aria del sito TRACK RECORD è possibile analizzare l’andamento storico di un modello di Portafolio Finanziario.

Track Record.